山东黄金集团成功在境外发行6亿美元债券 其中三年期3亿美元

财富投资网 文/wenchaoxiong 2021-08-20 17:07:02

  原标题:山东黄金集团成功发行6亿美元债券

  8月19日,山东黄金集团成功在境外发行6亿美元债券,其中三年期3亿美元,利率为2.4%;五年期3亿美元,利率为2.8%。发行完成后,该债券在香港联交所上市交易。

  据悉,该债券由山东黄金集团的全资离岸子公司SDG Finance Limited发行,预期发行评级BBB-(标普),发行总规模为6亿美元。8月18日正式启动境外债交易并开展网上路演,基于对山东黄金综合实力、品牌声誉及发展前景的充分认可,此次发售吸引了国际投资者的踊跃认购,受到境外资本市场的热捧,实际认投金额达到102亿美元,认购倍数逾17倍。受益于强烈的认购意愿和超大规模,此次发行最终三年期票面利率较初步价格指引利率收窄80基点在2.4%,五年期票面利率较初步价格指引利率收窄70基点在2.8%,分别创山东省内企业境外美元债券发行以来最大账簿规模、最高账簿覆盖及最高收窄幅度三项纪录。

  据统计,认购本次发行债券的有富达基金、贝莱德基金、瑞信资管、中国人寿、中国再保险、德银资管、安联投资、百达资管、瑞穗银行、韩国投资基金、大华银行资管、易方达,以及中农工交建和各大股份制银行等银行、基金、资管、保险共计100多家投资者,最终认购规模超过百亿美元。其中,三年期债券投资者构成方面银行司库占56%,基金、资管公司占42%,私人银行及其他类占2%;五年期债券银行司库占57%,基金、资管公司占41%,私人银行及其他类占2%;整体地域覆盖英国、德国、瑞士、新加坡、日本、韩国、香港等多个国家和地区。

  山东黄金集团表示,此次发行美元债券将主要用于境外债务置换、企业营运资金,有利于进一步拓展集团融资渠道,提升在全球范围内的资金配置能力,较好地彰显了山东黄金的品牌价值。尤其是在集团受年初烟台两起事故及监管影响未全面达产的特殊时期,充分彰显了境内外投资者对山东黄金综合实力、品牌声誉及发展前景的充分认可。此次发行既使集团获得了低成本的长期稳定资金,有效降低了财务费用,又未雨绸缪为应对未来美元加息做了充分准备,同时兼顾了多元化投资者的需求,有效提升了山东黄金在国际市场的知名度和影响力,为推动“十四五”高质量发展提供了强有力的资金保障。

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